Pacific Door
Falta configurar la conexión con la base de datos. El archivo config.js debe traer la dirección del proyecto y la llave pública.
Pacific DoorSistema de cotizaciones y seguimiento
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Inicio
Lo que tu rol te permite hacer:
Lo que sigue
Ya puedes cotizar: elige un cliente y una plantilla en Cotizar, guarda y descarga el PDF. La siguiente entrega trae las etapas de cada cotización, su responsable y tu bandeja con lo que te toca.
Para gastar menos datos, cada pantalla descarga su información una sola vez. Si alguien más hizo cambios y no los ves, pulsa Actualizar, arriba a la derecha.
Cotizar
Todavía no hay plantillas de cotización. Ejecuta en Supabase el archivo 004_cotizaciones.sql y pulsa Actualizar.
Cotización
Sistema
| Cant. | Modelo | Descripción | Costo un. | Imp. | No listar | Concepto | Importe |
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Las partidas en cantidad 0 son opciones de la plantilla: no se cobran ni salen en la cotización del cliente.
Guardar esta combinación como plantilla
Se guardan las piezas con sus cantidades, los costos de llegada, la instalación, el multiplicador, el título y la descripción del primer concepto, y las exclusiones.
Costos de llegada e instalación
Lo que ve el cliente
Precio unitario
Total
Sin marcar, el flete queda dentro del precio del equipo. Marcado, se cobra aparte: se suma al total y sale en el resumen.
Pagos sobre el total con IVA
En los términos, {moneda} y {iva} se cambian solos por la moneda y el IVA de la cotización.
Vista previa del PDF
Cotizaciones guardadas
| Folio | Fecha | Cliente | Proyecto | Total con IVA | Quién la hizo |
|---|
El folio lleva la ciudad, la fecha, el número de cotización de ese cliente y el multiplicador. Dos clientes distintos pueden coincidir en folio el mismo día; por eso aquí siempre aparece el cliente al lado.
Clientes
| Nombre o empresa | Contacto | Teléfono | Correo | Ciudad | Tipo de cliente | Cotizaciones |
|---|
Un cliente con cotizaciones no se puede borrar: su número va en los folios.
Catálogo
Agregar pieza
Reglas generales cada cambio se guarda al salir del campo
Factor de lista: para los proveedores con precio de distribuidor, el precio de lista se calcula como costo ÷ factor. Si lo cambias, se recalcula el precio de lista de todas esas piezas y queda anotado en su historial. Las listas de multiplicadores y markups se escriben separadas por comas.
Proveedores cómo llega el precio de cada uno
| Proveedor | Su catálogo trae | Multiplicador | Piezas |
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Precio de lista: el costo es la lista × el multiplicador del proveedor. Precio de distribuidor: el precio del catálogo ya es el costo.
Tipos de cliente multiplicador de venta que se propone para cada uno
| Tipo de cliente | Multiplicador |
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Multiplicadores adicionales se pueden sumar a cualquier cotización
| Nombre | Valor | También a la instalación |
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Un valor mayor que 1 sube el precio (1.10 es 10% más) y uno menor lo baja (0.97 es 3% menos).
Ciudades su abreviatura abre el folio de la cotización
| Abreviatura | Ciudad | Activa |
|---|
Datos para la cotización salen en todos los PDF
Esquema de pagos de origen: porcentaje, texto en español y texto en inglés
Estos textos son el punto de partida de cada cotización; en cada una se pueden cambiar. En los términos, {moneda} y {iva} se cambian solos. La garantía no viene de origen porque depende del equipo: agrégala aquí si es siempre la misma, o en cada cotización.
Plantillas de cotización nombre, grupo y si se ofrecen al cotizar
| Grupo | Plantilla | Partidas | Activa |
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Las piezas, los costos y los textos de una plantilla se cambian desde Cotizar: arma la cotización como la quieres y usa «Guardar esta combinación como plantilla».
Usuarios quién entra y con qué rol
| Nombre | Correo | Rol | Teléfono de oficina | Celular | Activo | Alta |
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Cómo dar de alta a alguien
- En Supabase, abre Authentication y luego Users.
- Pulsa Add user, escribe su correo y una contraseña temporal, y marca Auto Confirm User.
- Vuelve a esta pantalla, actualízala y asígnale su rol. Mientras no tenga rol, no puede entrar.
- Pídele que cambie su contraseña desde el menú con su nombre, arriba a la derecha.
Roles crea los que necesites
| Rol | Descripción | Usuarios |
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Permisos por rol marca lo que cada rol puede hacer
El administrador siempre tiene todos los permisos. La lista de permisos crece con cada entrega del sistema; algunos todavía no tienen pantalla.
Etapas del proceso en el orden en que avanza una cotización
| Orden | Etapa | Responsable del siguiente paso | Días límite | Tipo | Activa |
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El responsable es el rol al que le toca mover la cotización cuando llega a esa etapa. Los días límite son el plazo antes de marcarla como vencida.
Bitácora
| Cuándo | Quién | Qué pasó |
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Todo queda registrado. Aquí se ven primero los cambios importantes: usuarios, permisos, precios y reglas. Los cambios del mismo tipo hechos por la misma persona en la misma hora se juntan en un renglón. Los cambios menores son los de nombre, descripción u orden, y los precios que el sistema recalcula solo cuando cambia una regla.